小和尚最终如愿下山游历，下山时老和尚千叮咛万嘱咐小和尚切勿溺于女色。
小和尚下山后，便看见了一位妇女在河边洗衣服，妇女笑嘻嘻地朝着小和尚洒水，小和尚吓得连滚带爬地跑走了。
到了城里，又正好有张家小姐抛绣球，小和尚心中大呼阿弥陀佛，便要溜走。
结果，这张家老爷拉着小和尚，“小施主，我张家家大业大，小女年十五，善琴棋书画，我自幼喜欢看相，小施主是面相极好之人，留下可好！”
小和尚又跑了。“这城里人都是些好色之徒！”
夜里，小和尚在郊外睡觉时，听到了狐狸的叫声，小和尚起来一看，看到了一只九尾小白狐，眼睛水灵灵的，黑黑的，好像天上的小星星。小和尚拉着小狐狸，摸着它毛茸茸的耳朵。继续看着小狐狸的眼睛，慢慢的，小狐狸变成了一个小女孩。小和尚看着小女孩，小女孩眼睛亮晶晶的，笑嘻嘻地看着小和尚。
小和尚瞪大眼睛，看着眼前的少女，一眼万年，动心只要一霎那。
小和尚头顶被打了一下，小姑娘变成了老和尚，“好你个小光头，竟然动了色念！”
小和尚再也没有下过山，山上景色依旧，只是，那颗万年桃树再也寻不到。
小和尚和老和尚依旧生活在一起，老和尚有一日突然找不见了，只留下了一封信：师傅圆寂，徒儿安好！
没有任何征兆，只留下八个字，却成了阴阳相隔。小和尚疯狂地想念着老和尚，想念着和老和尚一起打水，砍柴，做饭。剩下的路，春夏秋冬，偌大的寺庙就剩下小和尚一人守着。
过了几年，小和尚在门前捡到了一个婴儿，小和尚毫不犹豫地收养了这个婴儿，消磨寂寞的时光。
婴儿经常像老和尚一样，喜欢亲小和尚的嘴巴，喜欢在小和尚端坐时，偷偷摸小和尚的脑袋，喜欢照着井里的水发呆，这让小和尚想起来老和尚。
日子慢慢过去，小和尚一天天长大。说老和尚是师傅吧，老和尚跟本就没有教过小和尚，给了小和尚成堆的书籍，小和尚都是自己在领悟。婴儿一天天长大，小和尚对佛法理解越来越高超，身体也越来越轻盈，好像会飞的感觉。
婴儿长成小和尚了，那日，小小和尚在夜里抹着眼泪，没有跟小和尚告别，自己沿着山路悄悄离开。
“马上就要月圆了，再见了，光头！五百年了，你终于结束了在人间的历练，可以重位仙班了！”
一到人影挡在了小小和尚的面前，“师傅！”
“你以为我当真不知道吗？师傅，你骗徒儿骗的好惨，你知道我等了多少年吗？”
小小和尚的包袱落在了地上，颤抖地坐在了地上，“你都知道了？”