八月，蒙元左路军兵进冀州，分兵青徐。
九月，青徐北部义军被灭，天顺王南撤降宋，青徐各地县城纷纷请降。
同时，金朝感受蒙元铁骑压力，北方战线越发不利，皇帝与宰相再出昏招，逼迫宋朝加岁贡无果，发兵南下。
宋朝被迫联蒙抗金。
便在这时，金朝齐王完颜洪烈，拉起一支军队，转战青徐之地，对敌蒙古铁骑，竟屡战屡胜，三千军士，一路势如破竹，直插青徐北部。
蒙元为此震惊，中路军大举压上，同时威逼金朝，召回完颜洪烈问责。
完颜洪烈以将在外，军令有所不受为名，公然抗旨，金朝削其王爵，便自立承天王，以菏泽为根基，在青徐之地杀了个血流成河，月余，破蒙元铁骑三万。
更是以一千对一万，杀得金朝平叛“大军”丢盔弃甲，让金朝再不敢招惹。
十月，北方渐寒，蒙元铁骑收兵。
承天王尽占青徐之地，虽三面用兵，但西边金朝，南边宋朝，只打过一次，知道厉害，便不敢再犯。
入冬，各方收兵。
青徐之地，却突然出现一伙流窜的马贼，一群武林高手开始肆虐青徐之地，却对贫苦百姓秋毫不犯，只杀囤积居奇、霸占田产、欺压良善、心向蒙元的乡绅与豪族，杀富济贫，救济百姓。
每过一处，当地几大豪族必破，一时间，各处县城豪族，不再对完颜洪烈虚与委蛇，而是出人出力出资，请求天王剿匪。
承天王勉为其难，发兵去剿匪，却每每迟一步，总是抓不住那群恶贼，反而每过一县，都留下驻军和官员，趁着当地豪族空虚，迅速接管。
等到剩下的豪族们发现，这分明就是那承天王的毒计，却为时已晚，承天王尽纳青徐各县，全部纳入掌控，跟着陈兵青徐北地，防备来年蒙元进犯。
来年三月，开春。
承天王接受南宋招安，为宋朝藩属国，称宋为兄，代宋镇守青徐之地。
蒙元闻知，大怒，遣使南宋问责，南宋因惧蒙元之威，当即收回任命，并出兵征讨青徐反贼。
承天王遣兵三千，破宋朝水陆五万大军，使其铩羽而归。
但蒙元借机出兵，铁木真一直怀疑青徐战况，此次亲带三万无敌铁骑，要一举扫平青徐障碍。
无敌铁骑兵锋无人可挡，但完颜洪烈早有预谋，留下普通兵卒，坚壁清野镇守城池，以纵深换取时间。
三万无敌铁骑势如破竹，月余，破青徐北部。
再深入，却遭到小股部队游击，众多武林高手化身来去如风的马贼，骚扰铁木真军队。
铁木真分出三千无敌铁骑去剿，破数路游击部队，却有一支部队，为首一人神勇无比，霸王再世一般的绝世猛将，率领百余骑士，凿穿千人无敌铁骑部队，斩杀先锋哲别，铁木真痛失大将，大怒，集中铁骑优势，直插完颜洪烈所在益都府。