墨哲与慕容修打着反里东国的旗帜，率领属国军团在大河的东岸设下了战争的据点。
这个被称为东域的地区，是位于东方尽头的大沙漠吹来的沙尘的通道，整片土地贫瘠又缺乏矿物资源。
那些分布在带河沿岸的比较小的小国，虽然全都是东国的属国，但与南方属国相比之下，常驻于此的东国军数量要少得多，尤其是南国，只有一艘空军用的热气球船而已。前参谋总长慕容修也知道这一点，因此以它为目标。
而驻军那么少的理由，是因为各国每年都会派遣朝贡使节前往东国首都一趟上缴岁贡，因此不太需要强大武力加以镇压。尽管如此，并不代表东域各国对东国没有反抗的心态。
三个小国原本都以王室血统为主，尽管规模不大，却是向心力很强的战斗部落国家。国民除了结网捕鱼及耕种作物之外，也都是能够拿剑保卫渔船与田地的战士。
话虽如此，位于东域西北方却有一座海盗盘据的沙洲，总是驾船前来袭击沿岸并抢夺他们的作物。厌倦了长年冲突的几位皇帝，选择臣服东国以牵制海盗。
东国军的强悍，的确有效地让海盗船队敬而远之，但上缴给东国的岁贡却成为国家的沉重负担。此外，东国首都又南迁至南港，远离了东域。敏锐察觉到这一点的海盗们，再度频繁出没了。
属国军团从南方沿着大河一路转战，势如破竹地逐一击败了东国驻军，并让诸位皇帝知道他们没有敌意，与皇帝们结盟，并以军团取代东国驻军。原驻军中有些出身属国的人可编入军团，至于东国正规士兵则成为俘虏，负责一些杂役工作。在属国士兵之间对蛮横正规士兵的不满，总算因此得以一吐胸中怨气了。
总督行刑完毕之后，南国皇帝满面笑容地迎接慕容修与墨哲。
“希望两位能够永远守护我国。毕竟木吉总督只会不断增加岁贡以中饱私囊。”
从刚才处决场旁的欢声雷动，就能明白那名总督有多么受到南国人民的怨恨。属国军团摧毁木吉总督的仓库，将他囤积的贵重谷物分发给人民，因此士兵们全都受到温暖的迎接。
南国皇帝年事已高，乍看很软弱，事实上却是个很精明的政治家。在与木吉将军交战时，尽管慕容修秘密派出骑兵队做为使节，但军团与总督军之间的胜败情势尚未明朗之际，皇帝并不肯轻易与慕容修缔结盟约。
如今军团的帐棚包围在王城周围，慕容修与墨哲也总算能以宾客的身分接受皇帝招待的晚宴了。皇帝宰杀总督饲养的牛只，再加上水果酿造的酒，以及南国特产的龟肉、龙虾、南瓜籼山药等菜肴，款待慕容修与墨哲。
城堡是总督所建造，因此结构与东国的堡垒相似，然而南国的风俗却与东国大不相同。皇帝要大群女子随侍在侧，所有的食物都是由女子的手拿起来喂到他嘴边。除了皇帝之外，其他的大臣们也都如出一辙，这里身分高贵的人，似乎都不会亲自去碰触食物。