来到狼人部落前面，这些狼人不再让埃德进入部落中。
“站住，就到这里！你再不说出真相，我就要你死在这里！”
狼人们包围埃德，心里已经感觉到不对劲，却不明白哪里不对。狼人们分工很明确，女狼人拿着魔法枪对准埃德，男狼人看着埃德，随时准备变身。
“看来你们不相信我。这样，我把魔法枪拿下来，把衣服脱光，让你们看清楚我不会藏魔法武器。”
“想要我们相信你，还要把你的魔法指环都扔掉。”
“可以，没有问题，就按你说的做。”
埃德开始解除装备和脱衣服，同时控制储物腰带隐入皮肤下面。
狼人们窃窃私语，猜不出埃德到底要做什么。不过他们早就想把埃德抓起来，举行祭典后分食，所以埃德自己把衣服脱光，倒省了他们一会动手帮脱的麻烦。
在狼人族，有一个只有狼人才知道的秘密，就是月圆夜祭典。
真正的月圆夜祭典，必须要有至少一个活人作为祀品。祀品绑在顶端刻有狼头的图腾柱上，祭典举行完毕，最后一个环节就是众狼人分食这个祀品。
这样的祭典也不是非要月圆之夜。如果有狼人的仇敌被抓获，也可以在当晚举行。
埃德全身脱光，还把手指上的魔法指环扔在地上。
“现在，你们看清楚，我是谁。”
嗷呜——
埃德开始变身，身体变高变壮，全身被坚硬的毛发覆盖。手脚变成爪状，头也变成狼头。这是他吞噬狼人后，今天早上醒来发现的一个异能，他也可以变身狼人。
“他居然也是狼人？”狼人们惊叫。
本以为是个人族，没想到居然是同族。
“不，不对。为什么之前我们闻到的是人族的气味？”
“现在呢？现在却是狼人的气味，太奇怪了！”
“管他是人族还是狼人，我现在敢肯定就是他杀死了我们的孩子们。只有狼人，才能杀死我们那几个强壮的孩子！”
埃德冷漠地扫视周围，两只眼睛如同死物一般没有生命气息。
“我，杀戮吞噬之神，赐予你们，死亡！”
“那就让我先杀死你，为我的儿子报仇！”
狼人部落族长扑向埃德，身体在空中变成狼形。舞着利爪，张着獠牙，凶猛异常。
埃德虽为狼形，却是象人一样双腿站立。看到狼人部落族长扑过来，他没有躲避，而是伸出双手，一抓，就把狼人部落族长的两只前爪抓在手中。
狼人部落族长想要咬埃德，因为埃德伸直双手，让他的嘴巴够不着。