一月后，长歌与阿窦抵达朔州。朔州战事吃紧，本以为是民不聊生兵荒马乱的景象。但城中百姓却安居乐业，一派繁荣，丝毫不受影响。
长歌向朔州的百姓打听，原是因朔州刺史公孙恒治理有方，深受百姓爱戴。借此机会，长歌教阿窦该如何探听情报并选择性散播，此为第一课。
与此同时，皓都传信给杜如晦告知他长歌来到朔州的消息。因长歌是男子扮相，皓都并不能确定这就是永宁。
此时的朔州城即将面临被突厥攻打的危险，行军都督司马康是个懂得趋利避害老谋深算之人。公孙恒几次欲让司马康调兵来巩固边防，司马康甚至提议用充军的粮饷来打发突厥人。公孙恒直言望他以民生为重。司马康嗤之不屑，暗指公孙恒试图拥兵自重。
僵持之际，下人来报说公孙恒的妻女在省亲回城的山道中遇险，家丁身亡，妻女下落不明。就在众人以为是被山贼掳走的时候，长歌带着公孙恒的妻女平安现身。公孙夫人称幸亏公孙恒传讯及时她才能幸免于难。
实际上公孙恒并没有传信，是长歌事先将公孙夫人要经过山道回城的消息散播出去，引来山贼。又假借公孙恒之名传讯提前将她带离，这才躲过一劫。
能模仿他的字迹，公孙恒好奇长歌似乎很了解自己。长歌解释说自己父亲是前朝将臣，因不得重用郁郁而终。临终之志便是希望她能挣一身功名。长歌钦佩公孙恒的为人欲投奔之，又说自己也是前朝旧臣，不知公孙恒是否会因此事而介意。
公孙恒为人刚正不阿，惜贤爱民。于私，长歌救了他妻女一命。于公，公孙恒观长歌聪慧有谋胆识过人，胸怀大志。将长歌收入麾下，任为刺史府参军。
阿窦不禁对长歌步步为赢的谋算所惊叹。她先是散播情报取得公孙恒的部分信任，给自己巧妙安排了合适的身份，投奔公孙恒就成了顺理成章之事。长歌对阿窦说，有些做过的事永远不要再提，这是第二课。
另一边的阿史那隼正传令起行，准备攻打朔州。穆金说牙帐那边送来的汉人军师是否要一并解决，阿史那隼将那军师留了下来。
朔州援军却迟迟不到，公孙恒命人拆除码头桥梁等物，在河水干涸之前阻止突厥军上岸，以此拖延时间等待援军。若是河水干涸水线低下，突厥大军便会涉水过河。
长歌干脆将计就计，她利于地图上的密林以土石巨木裁断水流做出堤坝，造出河水干涸的假象，诱敌过河水淹突厥军。
三日后，由土喀设率领的突厥大军直指朔州城。他观河水干涸，笑汉人气数将尽。数千突厥军涉水而行，行至一半发觉水底设有铁蒺藜。土喀设觉汉人天真，竟用这种法子拖延时间，号令突厥军一字排开下马清道。
长歌看准时机命人点燃了狼烟，见汉人升起狼烟，土喀设依旧认为是在虚张声势，选择率军继续前进。